Князь Михаил из русских земель и юная Тиче, рожденная в племени ламий, будто из разных вселенных. Их разделяют не только обычаи предков, но и сами боги, которым они молятся. Чувство, вспыхнувшее между воином и ведьмой, нарушает древние запреты. Эта любовь, словно незримая сила, приводит в движение колесо судьбы. Теперь на плечах Михаила лежит тяжесть выбора — от его решений зависит судьба пармы, этих диких и древних земель, где до сих пор жива мощь старых кровавых божеств.
В этих лесах и болтах встречаются герои с призраками прошлого, княжеские дружины сталкиваются с шаманами, вогулы сражаются с пришедшими московитами. В таком краю смерть может оказаться проще, чем выбор. Особенно когда приходится разрываться между долгом, верностью своим товарищам и той единственной, что затронула самое сердце.